Un webinar con Alejandra Gesto, del Servicio Económico de la Embajada de Francia, y Juan Rodrigo Walsh, Of Counsel en WSC. Fue preparado por las comisiones Legal & Fiscal y Comercio Exterior.
Alejandra Gesto
(00:40) «Con esta presentación quiero compartir el contexto del sector y la importancia acá en la Argentina y en Europa de este tema y también un poco comentarles acerca del trabajo que hacemos en el Servicio Económico. El litio es el componente esencial de las baterías que se utilizan para la electromovilidad pero también sirve para almacenar energía. Esto es muy importante en los proyectos de energía solar y eólica porque son intermitentes. Entonces se debe almacenar esta energía y por lo tanto el litio es un producto esencial en la transición energética. Se encuentra en Australia y China bajo la forma de mineral. En el Triángulo del Litio, formado por la Argentina, Chile y Bolivia, se encuentran también salmueras. En esta región el 40 % del litio está bajo la forma minera y el resto en salmueras».
(02:10) «La demanda de litio se podría multiplicar por 40 al año 2040. Es una estimación de la Agencia Internacional de la Energía. Ese número es muy discutido, pero lo cierto es que va a producirse una explosión de la demanda en los próximos años. Es una demanda traccionada sobre todo por China, Japón y Corea. El precio del litio es todo una problemática porque no es una commodity. Entonces es muy difícil identificar un precio. El carbonato de litio puede servir de referencia, pero en el litio puede haber hidróxido y otros productos. Su pureza hace que cambie mucho el precio».
(04:40) «El Triángulo del Litio está en la Puna, y abarca los salares de Jujuy, Salta y Catamarca, los de Atacama en Chile que ya se están explotando; y en Bolivia, el principal sitio de extracción sería el Salar de Uyuni. Actualmente, Chile es el mayor productor a nivel mundial y le siguen luego Australia y la Argentina. En cuanto a potencial, Bolivia es primera, la Argentina segunda y Chile, tercero. El 56 % de los recursos mundiales de litio estarían localizados en el Triángulo de la Puna. De ahí la relevancia de esta región. ¿Qué pasa al interior de estos tres países? ¿Cuál es la situación actual? Hay tres sitios en producción dentro del país. Hace poquito entró en producción el tercero. Bolivia está en casi cero y Chile tiene también dos proyectos en producción. A futuro, la Argentina tiene unos 35 proyectos en distintos estados de avance. En Bolivia no hay y tampoco en Chile, en estas fases».
(07:22) «El tema regulatorio y la participación del Estado están influyendo en estas perspectivas. En la Argentina hay un régimen de concesiones que responde a un régimen general del sector de la minería. Es muy similar a una concesión en hidrocarburos. En Bolivia, el Estado es dueño y propietario del litio. Es un litio nacionalizado. Mientras que en Chile, operan entre estos dos extremos. El Estado hace licitaciones precisas de contratos con cantidades de producción determinadas. Es un sistema que limita mucho el crecimiento de esta producción. Entonces, el potencial de crecimiento en la Argentina para 2027 es gigantesco. Para 2027, se estima que el país producirá 430.000 toneladas de litio».
(09:00) «En cuanto a la presencia francesa, quisiera destacar que Eramet está en el país, para producir 24.000 toneladas a partir del año que viene. Adionics es otra empresa francesa presente. Desarrolló un método de extracción directa y han recibido una subvención del Ministerio de Economía francés para instalar una planta piloto de producción de litio acá. Ya construyeron una en Francia y la van a importar este año. En Chile está presente la francesa Geolit, que también desarrolló un método de extracción directa. Eramet tiene representación en ese país. Mientras que no hay proyectos en Bolivia. La conclusión es que la Argentina se convertiría en el segundo productor mundial de litio, según The Economist, en el horizonte 2030. Va a ser muy relevante para el país en términos de exportaciones».
(12:00) «Quiero contarle un poco el trabajo que hacemos en el Servicio Económico y también en relación con la Unión Europea. Este año se fueron acelerando las cuestiones con este tema estratégico. Tuvimos la visita de la Presidente de la Comisión de la Unión Europea, Ursula van der Leyden y se organizó un Forum Empresarial para tratar estas temáticas. Culminó con la firma de un acuerdo sobre raw materials, para intensificar la cooperación entre la Argentina y la UE. También se anunció el programa Global Gateway, una agenda de inversiones. Se anunciaron 45,000 millones de euros hasta 2027 para América Latina. Representa más de 130 proyectos de transición energética y materias primas críticas. Lanzamos un grupo de trabajo específico para el litio que empezó a funcionar a principio de octubre 2023. Queremos coordinarnos entre Estados miembros. Participan cámaras -y CCI France Argentine es una de ellas- y empresas europeas, para desarrollar la cadena de valor del litio y su ecosistema, el comercio y las inversiones. También estamos organizando misiones en la Puna y finalmente tenemos un experto francés que se pone a disposición del gobierno argentino. Es subvencionado por el gobierno francés y estará trabajando 2 años con el Gobierno argentino».
Juan Rodrigo Walsh
(16:15) «El litio es un mineral central y esencial para la transición energética. Hay toda una serie de debates y discusiones en torno a esto, como la renovabilidad de los recursos, la primarización de la economía, los impactos sociales, el nacionalismo de los recursos naturales. Es muy llamativa la disparidad de proyectos entre Bolivia, Chile y la Argentina. En nuestro país siempre hubo una actividad minera, pero muy soslayada en parte por las largas distancias y la lejanía de mercados. Nunca hubo una trayectoria minera como en Chile, Perú o Colombia. Hubo un despegue hacia los años 90, como parte de un proceso político de apertura al mundo, de desregulación y una política consciente y explícita de atracción a inversiones extranjeras. Si uno mira el proceso de inversión en el sector minero del año 93/94 hasta el año 2005/2006, vemos un crecimiento notable, producto justamente de un marco favorable a las inversiones. Luego y hasta el año 2010, hubo una serie de conflictos sociales, políticos y ambientales en torno a la minería».
(20:40) «Entre 2015 y 2019 hubo un intento de relanzar la minería como actor clave y como factor de desarrollo económico del país. Es importante que la Argentina no esté más dependiente únicamente del agro, la agroindustria y los hidrocarburos. Hay que tratar de recuperar el potencial de la minería. El litio es hoy el mineral estrella, por el potencial y la centralidad que tiene en la transición energética».
(23:10) «El Tratado de Integración Minera con Chile tenía la idea de desarrollar yacimientos y actividades en ambos lados de la Cordillera. Hoy está un poco en pausa por distintos factores Pero puede tener incidencia, por ejemplo, en la transmisión de energía entre ambos países, aprovechando la capacidad de energías renovables que hay en Atacama «.
(25:00) «El cobre también tiene relevancia en la transición energética. Más allá de litio y más allá de las tierras raras, es esencial para un mundo electrificado e informatizado. Se abren algunas perspectivas de yacimiento en etapa exploratoria, y la Argentina nuevamente tiene un potencial muy grande».
(30:05) «La Mesa del Litio es un ámbito de concertación dentro de las provincias del Triángulo del Noroeste: Jujuy, Salta y Catamarca. Se trata de un marco para aunar esfuerzos y elaborar una política común. Es un poco loco decirlo, pero de las provincias con potencial minera en la Argentina, la mitad prohíben o restringen la minería y la otra mitad lo promueven y son proactivas. Es llamativo encontrar una al lado de la otra, una provincia que promueve la minería como San Juan y una provincia que lo restringe como Mendoza, teniendo la misma geología, el mismo clima, las mismas condiciones. En La Rioja el litio fue declarado recurso estratégico».
(36:15) «»Hay que aunar distintos estándares y un criterio común de gestión para la minería, buscando adelantarse y ser proactivos frente a todos los conflictos y las tensiones que genera. El litio es un desafío y una oportunidad. Pero ojo con creer que es una fuente asegurada de renta y los ingresos para el futuro. En América Latina y en la Argentina, en particular, tenemos una obsesión con la renta de los recursos naturales. Se ven como la salvación, llámese gas, llámese Vaca Muerta, o ahora el litio. Hoy en el mundo hay un debate y mucha investigación en innovación en muchos países no quieren depender de un triángulo de productores de litio en América Latina. Así que el litio puede no necesariamente ser seguro en el futuro. En China hay muchos procesos de innovación que se vienen dando para tratar de reemplazar el litio con sodio y desarrollar otros tipos de alternativas, como por ejemplo el hidrógeno. En España e Israel o Corea, están explorando qué hacer con el grafeno».
(38:35) «El litio es una oportunidad y el marco jurídico es clave para traer inversiones y brindar certidumbre a los inversores. Pero no hay que confiarse en esta renta como algo que va a estar por siempre; porque la tecnología puede eliminar esta vaca dorada en muy poco tiempo. Recuerdo el ejemplo del norte de Chile, donde se explotaba el nitrato antes de la guerra del Pacífico. El país era proveedor mundial de nitratos, pero un cambio tecnológico en Alemania permitió reemplazar y volver totalmente obsolescente al nitrato».
