El grupo hotelero francés puso a la venta títulos por un monto de 700 millones de euros, con vencimiento a siete años y con una demanda excedente de 3,5 veces.
Accor realizó con éxito su primera emisión de bonos indexada a los objetivos de desarrollo sustentable del Grupo (Sustainability-Linked Bond) por un importe de 700 millones de euros, con una tasa de interés de 2,375% y con vencimiento en noviembre de 2028. Los ingresos de esta emisión se destinarán fundamentalmente a refinanciar parte de la deuda existente.
La transacción contó con una demanda excedente de 3,5 veces, que demuestra el compromiso de los inversores con las finanzas sustentables. Con esta emisión, el Grupo está optimizando su perfil de deuda y alineando aún más su estrategia financiera con sus ambiciones de Responsabilidad Social Empresarial (CSR). Este cambio ilustra la ambición de Accor de acelerar su transición hacia un crecimiento duradero, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y hacer valer sus valores ambientales y sociales al involucrar a toda la cadena de valor.
Los títulos fueron emitidos según la estructura de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad. Están indexados a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del Grupo (25,2% para los Alcances 1 y 2 y 15,0% para el Alcance 3) para 2025 en comparación con 2019.
En la operación, los bancos Crédit Agricole-CIB y HSBC actuaron como coordinadores globales y bookrunners para la emisión, mientras que Commerzbank, MUFG, Santander, Société Générale y UniCredit lo hicieron como Joint Lead Managers y bookrunners.
Aceerca del Grupo Accor
Tiene más de 5.200 propiedades y 10.000 lugares de comida y bebida en 110 países. Cuenta con uno de los ecosistemas hoteleros más diversos y completamente integrados de la industria, con un abanico de 40 marcas de hoteles (de lujo, premium, midscale y económico), lugares de entretenimiento y vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas, propiedades de alojamiento compartido, servicios de concerjería y espacios de co-working. Ocupa un lugar preponderante en el segmento lifestyle, una de las categorías de más rápido crecimiento en la industria hotelera, con Ennismore, una empresa de hospitalidad creativa con un portafolio global de marcas emprendedoras. 68 millones de miembros se benefician del programa de lealtad integral de la compañía, ALL – Accor Live Limitless, que brinda acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. A través de sus iniciativas Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el Grupo se centra en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia y cotiza en la Bolsa de Valores de París Euronext y en el mercado OTC en los Estados Unidos.
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